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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👛👙👜👞🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠💟💖🥻，获得ROE的抬升👿😈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋👿、公路；补贴政策推动下🩳🍎🍄🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚🥻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽💓🍒。③进攻弹性视角下🎒💕，关注存量项目进入收获期🍌👚🍇，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🧡🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽💗👘🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌🍉🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🍒💓。行业关注自主可控💞💯🍓，包括电子（算力、半导体设备🍄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍓🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💔。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👙🥭，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🍋🍌🍓。

2、2024年，蚂蚁集团重组，蚂蚁国际正式独立运营👄。据官网介绍🥥，蚂蚁国际总部位于新加坡🍈💗，为全球商户和金融机构提供跨境数字支付、金融和数字化服务。其四大业务板块为：全球整合钱包门户服务（Alipay+）、全球商家支付服务（Antom）🩱💘、全球企业账户服务（WorldFirst）及场景金融业务（Bettr）。其服务覆盖全球200多个国家和地区，连接超1亿商户与17亿消费者账户💖👄💌🥥。