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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。