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战略上🩰🥾🍋🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅💔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😠🍆，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛🧡💋😠🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👝👘💔，事后来看并不是盈利的牛市🥔🍊🥻。但在指数刚突破的2014年7月💕👠👛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜。与此同时👜🩳💌👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡🍋💖，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞，是盈利很强的牛市🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)(wei)70%。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🥻🧄🥒🤬🩳；根据我们测算🥻，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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之所以私(si)募基金市场能够回暖，主要还是因为私募(mu)基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下(xia)，吸引了高净值人群积极认购。具体来看(kan)，近(jin)三年来私募基金投资收益可观，尤(you)其量化(hua)多头策略私募基金(jin)平均收益率遥遥领(ling)先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、本周公募调(diao)研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额(e)收益(yi)。公募调研选(xuan)股策略相(xiang)对中(zhong)证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、于是市场进(jin)入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经(jing)典正反馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠(kao)这种正反馈机制。