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经中央军委批准🍓🥿，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🧡👗🍏。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现(xian)金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重要的(de)选股方向

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背(bei)后原因(yin)来看(kan)，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的(de)概率最高为70%。

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Wind数据显示，截至6月(yue)27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率(lv)上涨1.27%，在岸人民币(bi)对美元汇率上涨(zhang)1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来(lai)，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间(jian)的(de)价差明显收敛(lian)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体。截至2024年底🥿，我国常住人口城镇化率达到67%👗💕，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”🍆💖🍉😈，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。