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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥿😈👗🤬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💟🌽，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💕，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍈🌽💝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧅🥭👗💝，美联储不断推迟降息时间🍏，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩲，AH溢价指数从133升至151😈🥾🍒🎒。当前来看👗👠，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉🥑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔👅🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍆，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、到2017年，京东方实现营业收入938亿(yi)元，净(jing)利(li)润78.6亿(yi)元，同比(bi)大增(zeng) 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半(ban)导体显示(shi)领域登(deng)顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业(ye)之父”。截至2025年6月15日，京东方(fang)A报收3.89元/股，总市(shi)值1455亿元。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍇，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍒💗🍉💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💘🥔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠💟🍎，关注盈利和分红稳健的银行🧡🩰；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌🤬💔、公路；补贴政策推动下🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍🧄🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧡💕🍉。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚👡🩰👠👡，截至25/5已上行至1.8%🩱🧅👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻👚🎒，包括电子（算力😠🥬、半导体设备、芯片）🥝😻💌👠🍑、信息化（数据库👢、操作系统）🥭🤬🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔👜、通信（算力服务+卫星通信）。