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短期金融搭台👚💓，成长唱戏👘🍈🍎🍒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔🍎，稳定币主题🍍👙、国防军工是弹性较高的方向🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💌💘。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘👞🥒🍍。

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大类因子表现来看🩱💖，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👘💯、0.37%👡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥔💖；其余风格因子表现一般😡🥕🍅。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖💋🥭，但仍未达到疫前常态化增速🍊，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🩰。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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