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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💓💔🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💓🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠👛🩱。资金需求端💋，重要股东净减持规模扩大🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄👜。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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股票型ETF本周收益中位数(shu)为2.94%，资金(jin)净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位(wei)数为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益中位(wei)数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍒🌽、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥦🍌💝👗，同时👠，国内政策的支持也增强了市场信心🎒🍅🧄💕，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。