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油气方面🩳👿🥔，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💋，收盘仍大涨5.87%🥒👗，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）🍓💖🍅；黄金方面🍈🍓，西部黄金涨停🩱👝👄🥿，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红👠。

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中(zhong)国平安集团联席首席执行官兼(jian)副总经理郭晓涛在致辞中表示，二十年来，平安健康(kang)险紧跟国家战略发展导向，立足保险“经济减震器”和“社会(hui)稳定器”定位，持续践行“金(jin)融为民”，交(jiao)出了一份改革创新、开拓进取的高质量发展答卷。站(zhan)在20周年的新起点，期待健康险发挥健康(kang)保险新力量，升级客户服务新高度(du)，创造医健服务新价值，持续为客户提供“省心、省(sheng)时又省钱”的(de)健康服务体验，为健康(kang)中国战略落地(di)和中国式现代化建设贡献平安力量。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产(chan)配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争(zheng)视(shi)角下，美国(guo)经济下行压(ya)力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要👢👞👿👞👅，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🎒👝，” 利利说💔🍅🍍，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期👛🩳🧅。

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1、然而，白宫一再驳斥专家的观点🍊🤬。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者👢，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税🥿🧅、额外承诺的开支削减👝👡🍏，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🧅🍊，将为美国的收支平衡带来良好结果🍋🌽👅👙。

2、展望2025：1）受国补、关税等多(duo)方面因素影响下，我们预计终端需求或(huo)受一定影响，2025年全球(qiu)手机出货量稳中略(lve)增，全球PC出货量同比(bi)中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端(duan)的(de)持续催化，推动端(duan)侧AI硬(ying)件新一轮(lun)创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以(yi)及AI眼镜等创新硬件(jian)的面世。3）Deepseek为代表(biao)开源的高效推理架构带来推理性能的优化(hua)、成(cheng)本的下降，推动推理(li)需求的大(da)幅(fu)提升，我(wo)们看好中小模型的产品化和(he)应用创新带(dai)来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定(ding)性高。4）受日本、中东、欧洲(zhou)等多地**AI基建和生态的投入(ru)，我们认为AI算力需求仍保持强劲。