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此前🥬🍌，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相😻。据《华尔街曰报》报道🍏，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2025 年上(shang)半年，全球锡生产面(mian)临诸(zhu)多扰动，引发(fa)锡价剧烈波动，不过当前大(da)部分国家和地区供应(ying)扰动已逐步平息，唯(wei)有缅甸佤(wa)邦复产节奏仍存变数(shu)。我(wo)们认为，下半年锡价或表现(xian)为先震(zhen)荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪(hu)锡波动区间在(zai) 23-28 万元 / 吨。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有(you)限(xian)回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我(wo)们在前文提(ti)到(dao)，当前国内私人(ren)部门持(chi)续信(xin)用收缩的症结不是钱不够多或利(li)率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高(gao)，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利(li)率(lv)水(shui)平不仅是历史低点，在全球(qiu)范围也(ye)接(jie)近最低。与(yu)此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导致(zhi)Hibor快速走低(di)至接近(jin)零，也提供了相当充裕(yu)的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触发的操作机制有直接(jie)关系(xi)。但更重要的是，本(ben)轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正(zheng)常水(shui)平，5月2日(ri)至5月(yue)6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以(yi)及何时操作，但可以决定如何(he)操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或边际收紧(jin)，近期(qi)随(sui)着港元再度触及7.85弱方(fang)保证，香港(gang)金管(guan)局也时隔两年再度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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1、往后去看🍏😡🧅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍑💘👅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍍💞🤬。如果通胀超预期上行🍊，则可能使得降息预期推迟🧄🥥💘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😠🥻，则可能使得降息预期进一步提升🧅🥕🍓👝🍈，从而引致美债收益率下行👝🤍🌽。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💗。

2、週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。