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1、这里我们分享一个判断(duan)中(zhong)短(duan)期市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有(you)限。短期市(shi)场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

2、新消费主题在IP潮玩💞👘🩰、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🩳。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍓、个性化定制高效服💗🧅🍑💌、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意🍌、情感陪伴、社交体验、品牌文化🥻。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🥬🍆💞、中式快餐等）🍍👄、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🍑👙🥥、电商营销）👄、服装 (中高端服饰、线上预售等）🥔🍋。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍎🧄👅，则2020年该指标见底后脉冲向上🍆🍒👿，功能性服饰🍒🩳🩳、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👘，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍒👢，内需可进👗😈、外需可守。