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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥭🍉。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的(de)贸(mao)易关系(xi) —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有(you)贸易谈判，” 贝森特在福克斯商(shang)业(ye)频道表示。

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1、风(feng)险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并(bing)严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风(feng)险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿(kuang)山产(chan)能释放(fang)进一步延后（上行风险）。

2、在关税的不确定(ding)影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预(yu)期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年(nian)内降息2次(ci)的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月(yue)议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。