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2、估值：港股更便宜🥻🍆🥒🍈，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🩱💕👡，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍈👝💘，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍅💔。从相对水平来看🤍，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👿👢🩰💘、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👙👜🥝，恒生指数PE 8.9倍🧅🥬、17%分位，同期万得全A 17倍🥬💯、24%分位。结构上看🥕🍈，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🤬，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💔，其中汽车（134%）👚🥾🍑🧡、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩰🍋、家电（9%）🍊🩰、银行（12%）💓、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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十年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计(ji)涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是(shi)宏观经济转型与(yu)产业结(jie)构升级，记者进一步统计，近十年涨幅(fu)前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤以半导体(ti)为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技(ji)、兴齐(qi)眼药、兆易创新(xin)、长川(chuan)科技（**）等股涨(zhang)幅紧(jin)随其后，盐津铺子(zi)、宁(ning)德时代、春风动力等股也(ye)有10倍以(yi)上涨(zhang)幅。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后💘，转身二次创业👄🧄😡🩰，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🥔🍄🍏🥕，即关税将 “缩小美国经济规模”🤬👢，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点👢。

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2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量，板(ban)块演绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套(tao)利标的(de)普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板(ban)块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。