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行业(ye)配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布💔，以更高站位👝😠、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🥕🥔。

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