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行业配置：维持哑铃配置思路😠🧡🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑👛👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🥑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠🥥💝👡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢👢👿💋💌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍇，自由现金流释放加速的电信运营商🍅👛🤬🥥👠。小盘成长方面🍒😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍈🍋🍊🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌🍏，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳🩳。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄💕🍎、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥕💛👿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈、通信（算力服务+卫星通信）。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示(shi)，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅(fu)。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根(gen)基。鍼(zhēn)對(duì)改(gai)革中涉(she)及灋律調(diào)整的，要及(ji)時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)(ji)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化(hua)爲(wèi)地方(fang)灋律灋槼(guī)，爲改革探索提(ti)供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)(he)穩(wěn)定預(yù)期。

2、7名副手均为将军😻👗👠🥔，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）💛🍒、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）💓🥔💔🥭、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。