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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可(ke)能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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近日，中办、国办(ban)发布关(guan)于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防(fang)洪(hong)工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞(zhi)洪区等组成的流域防洪工程体系(xi)。推进防(fang)洪(hong)水库建设，提升已建水库防洪(hong)能力，强化库容管理。定期开展水库水(shui)闸(zha)安(an)全鉴定，及时除险加固。推进大(da)江(jiang)大河干流堤防(fang)达标建设，加(jia)快中小(xiao)河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪(hong)区建设(she)，完(wan)善功能布局，加强空间(jian)管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控(kong)人口(kou)迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民(min)垸分类治理。完善城乡防洪(hong)排涝体(ti)系(xi)，健全(quan)洪(hong)涝联排联(lian)调(diao)机制(zhi)。提升山(shan)洪灾害防治和风(feng)暴潮(chao)防御能力。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计(ji)划中的(de)超级智能实验室。据美国(guo)消费者新闻与商(shang)业频道（CNBC）报道，扎(zha)克伯格最初(chu)想收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联(lian)合创(chuang)始人伊利亚・萨茨克(ke)弗的拒绝(jue)。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。