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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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