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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超額收益(yi)行(xing)業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例(li)超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🤬🍑💖；2）关税影响下国内经济承压😡👠👝💯👗，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🌽🤍。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍓，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👠💯🩲，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍉🍄🍓，表现相对无序。而从短期来看💘😠👄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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據(jù)choice數(shù)據，今年來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)品來自54傢(jiā)公募(mu)，其(qi)中愽(bó)時(shí)基金清盤産品(pin)最多，年內(nèi)已清盤7隻産品；排在之后(hou)的湻(chún)厚(hou)基(ji)金、華(huá)安基金、南方基金年內已清盤産品分(fen)彆(biè)有(you)6隻、5隻、5隻；另外，富國(guó)基金、國泰基金(jin)、海富通基金、華夏基金年內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)(yin)安盛基金、上銀(yin)基金、長(zhǎng)信基金年內各有3隻(zhi)産品已清盤，其餘(yú)公募年內已清盤産(chan)品均不超2隻(zhi)。

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進(jìn)一步來(lái)看，100隻紅(hóng)(hong)利股中，年內(nèi)跑輸(shū)(shu)紅利指數(shù)（3.23%）且年內穫(huò)螎(róng)資客加倉(cāng)（6月12日較(jiào)去(qu)年(nian)末(mo)）的(de)僅(jǐn)(jin)有11隻，主要分佈(bù)于(yu)交通(tong)運(yùn)輸、石油石化、紡(fǎng)織服飾(shì)行業(yè)。

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1、周六凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方面没有能力组织回击，只是发射了无人机回应💖🥦🧡，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了使用导弹打击以色列，多轮导弹打击效果明显不及以色列的打击力度💋💖，但对以色列形成的打击也已经是近年来规模最大。****报道称伊朗领导层对以色列的袭击以及其无力阻止以色列国防军的打击深感震惊；哈梅内伊曾下令向以色列发射1000枚导弹作为开场👝，但由于以色列国防军的攻击破坏了导弹发射场🍒👝🩲🤍，在第一天伊朗只发射了100枚导弹🍅🥒🎒😠👜。

2、众所周知，海能达在国内公共安全市场已占据领先地位，放眼全球，海能达重(zhong)点加(jia)强“一带一路”沿线市场开拓，围绕大项目和重点区域推动项目(mu)交付落地，夯实项目资源储备。过去一年，海能达为伊拉克公共安全用户部署了先进的综合指挥调度系统、中标智利TETRA专用通信系(xi)统项目、为巴西塞(sai)阿拉州公共(gong)安(an)全部(bu)门实现通信智能化升级、助力伊斯坦布尔消防局全面升级消防与(yu)灾害响应能力、为秘鲁APEC峰会(hui)、巴西G20峰会两大国际(ji)盛会筑牢通信基石、为阿塞拜疆举办的《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）打造(zao)无缝通信(xin)网络。近日，海能达又中标了巴西联邦警察4000万美元订单(dan)，以及沙特阿美北方华锦项目的无线通(tong)信(xin)系统建设项(xiang)目。虽然(ran)北方华锦项目为国内(nei)项(xiang)目(mu)，但沙特阿美作为该(gai)项目的重要(yao)投资方，展现出了海能达在中东(dong)市场已经形成(cheng)了较强的影响力，已获(huo)得了头部客(ke)户的认可，海能达(da)也可以借此机会进(jin)一步挖掘在中东地区的市场机会(hui)，通过与沙特阿美的合(he)作，加快国际化战略布局。