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对于以伊冲(chong)突(tu)影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋(yang)运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新(xin)高可能(neng)。

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週(zhou)一日韓(hán)股市高開(kāi)，日(ri)經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓(han)國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概(gai)率不大，若三季(ji)度美丽大(da)法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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受外圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金(jin)螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上(shang)漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子(zi)、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)之傑(jié)等拉(la)漲踰(yú)3%。下跌(die)方(fang)麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🍅。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势👛🩳💖🌽，仍需观察。