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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🧅💕🩲，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💘🌽，但板块轮动特征差异显著🥝🥭💓💗。

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相较而言👛，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍑👗🥑🥦。中国10Y国债利率下破1.65%🥝🥭👜，10Y美债利率在4.4%附近💕🍍😠👚。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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2、去年起(qi)，就有TMT行(xing)业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日(ri)经济新(xin)闻》记者，他(ta)们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药(yao)靶点、OS（总生存(cun)期）、PFS（中位无进展生存期(qi)）等专业(ye)数据更好(hao)理解，但看的(de)视(shi)角还是偏消(xiao)费医疗，“卖多少(shao)钱(qian)、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和(he)基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发(fa)进度、临床数据做横向对(dui)比。