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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小🍍🍉🍈，影响主要体现在上游原材料🤬👿、零部件采购成本提升🩰，但当前下游需求景气👜，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥👘🍏、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税🍄，受影响成本敞口25%🤬。公司已通过供应链调整👝🌽、重新协商价格🎒🥭、压缩管理费等方式缓解成本提升🥒🥾🍊，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量😻，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🥕🧅，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🍇👠👄👠，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链🍄，未来两年投资6亿美元扩产美国产能👜🤬🤬；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局🧅🩰🧄🍏，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右💯，直接影响有限。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥒😠🍈。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍏🍉👡🍉，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💯🍎、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💛👠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💖💟👙😈，零部件集中度持续下滑😈🍌、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💕🍓，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。