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配置方面🍊🍄🍈，新消费（珠宝钻石🥦、IP潮玩🥑、新零食新饮品🌽、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中👛。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🌽。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外🥦💌，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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投国防军工👅🧄💝，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）🥑💞👙！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落😻💓🍉，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整🍈💗👄、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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项目未能实现这一点🩲🥦😻，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区👛，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北💟💞🍏。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新👄🥾。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB🤍😠💓😠、IDC（算力租赁）👠🍈；中游AIAgent🎒、SASS🍍🍑、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技🍓、虚拟现实👿🍏🍅、数字营销等🥔🧄🍋🥭。

2、本周美(mei)股回(hui)顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分(fen)谈判对手的关税暂停期，利好美股情(qing)绪继续转暖，本周美股(gu)前四天维持涨幅(fu)。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于(yu)避险，黄金大涨的同(tong)时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石(shi)油板块大涨。