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关税及欧美谈判等存在不确定性(xing)，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与(yu)美(mei)国关税维持在10%-20%之间。而根据我们(men)测算，这(zhe)或对欧洲(zhou)的GDP产生直接(jie)0.2%到0.4%的影响(xiang)，而不确定性(xing)带来的(de)间接影响或在0.2%左(zuo)右。自从对等关税公布以来，市场对欧(ou)元区2025年增(zeng)长已(yi)经下修到0.8%的水平，IMF也在最(zui)新的(de)WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预(yu)测，从(cong)今年1月的1%下(xia)调(diao)到(dao)4月的0.8%，与去年增速(su)持(chi)平。

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日(ri)前，美国总统(tong)特朗普(pu)出席(xi)西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨(tao)价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证800地(di)产指数上涨(zhang)逾2%，成份股方面，新(xin)城控股领涨5%，招商蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面(mian)，代表(biao)A股龙头(tou)地产行情的地产ETF（159707）场内价(jia)格上涨2.44%，成交额达2143万元。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后(hou)续市场将更多围绕基本面和资金面展(zhan)开交易，若生产数据开始走弱(ruo)，我们维持之前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市或有做多机会。

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1、新消费主题在IP潮玩👞🩱、古法黄金上涨后🍒🧄，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🥿🍅，包括各类代理外包、个性化定制高效服🥭🥕、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域😠😠🍉；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥦🍈🧄🥕、精品创意👅🧅、情感陪伴、社交体验🩳👘、品牌文化🍌。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🤬🥒😡💞😠、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🥑🍇、服装 (中高端服饰👘💯💟、线上预售等）🥑。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍄💞🍊💛，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电👅👘😻、体育和户外用品等板块优势明显🥬👅💖💔，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🩲🍇。

2、但在 5 月(yue)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降(jiang)息的(de)壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)(liang)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取(qu)行動(dòng)。