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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🩲🍅，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥾💗💖🌽😡，其回测历史业绩不预示指数未来表现👠😈。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👘🧄👛🥦👞、图表👜🍉🌽、指标🥝🍉、理论💌🍈💯👝、任何形式的表述等）均只作为参考💯，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💔👗。另🥑，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🤍💓。基金投资有风险😈🌽，基金的过往业绩并不代表其未来表现💕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌(die)的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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