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截至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)(ge)月增持，纍(léi)計(jì)(ji)增持量達(dá)(da)到(dao)103萬(wan)盎司(si)。這一持續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)(jin)外滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人士指(zhi)齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政(zheng)治不確(què)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景下(xia)，黃金作(zuo)爲傳(chuán)統(tǒng)(tong)避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)的(de)重要性凸顯(xiǎn)。世界黃金協(xié)會(huì)(hui)認(rèn)(ren)爲，黃金價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通(tong)脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)(ji)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹環境(jing)中(zhong)爲數(shù)不多(duo)的抗跌資(zi)産之一。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整(zheng)治“内卷式”竞争的政策导(dao)向日(ri)益(yi)明确，AI引领的(de)创新(xin)周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的投资策略应对。

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在华尔街观察人士看来，美联储(chu)短期内不会降息(xi)，政策制定者可能(neng)需要更(geng)多的说服力才能实施任何降息行动。因为到目(mu)前为(wei)止(zhi)，经(jing)济尚未出现促使美联储干(gan)预的警告信号。

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瑞银投资银行中国股票(piao)策略研究主管(guan)王宗(zong)豪(hao)在报(bao)告(gao)中表示，欧(ou)洲投资者群体中，更多投资者目前对中国从低配转为中性，一些(xie)投资(zi)者(zhe)甚至超配，这在以前(qian)路演中几乎未见。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍇👛🩳👜。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅👿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍎😈🍎💞。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💓🥕💞🍄、轮胎轮毂😠👜👗。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩱🍏🍓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👚🥾🍇👠、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖💛，而零部件板块的开支持续上行👛，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🤍🍓，意味着积极信号，板块一度反弹💟🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍒👞🥾，预计会逐步延续回暖态势。