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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长(zhang)性。具(ju)体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支(zhi)持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。