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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍏，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🥿🍈，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🍑🍇，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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最终6月(yue)的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需(xu)求确(que)定性回(hui)升，海(hai)外芯(xin)片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨(zhang)。

参与活动条件：日韩欧美国产偷亚洲清高

展望7月🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈😠👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💘😻👝，整体超预期改善🍓💌👝🍌；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍈👄👘🍆、高新技术制造业🍄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝，我们参考工业企业盈利👄👞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔🥬。具体如下：

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥕🥒🌽，出清悲观持仓🍊🧄；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🧄，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧅🤍👜，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥦🍆，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍊🥝，也反映了市场对此的预期💌💝🍉。