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上涨中的(de)追赶(gan)：货币超预(yu)期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准(zhun)降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆续放松(song)限购政策，14年(nian)9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股(gu)迎来春季躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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