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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩳。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿💝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥔🧄。分细分领域来看🩲，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👢💖👡，零部件集中度持续下滑👢🥕💘💛👠、竞争环境进一步加剧🥝🍆🍆。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🩳，供需格局进一步变差🥔🎒👙。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍅🧅，板块一度反弹👅🩲🩱🥝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩳🩰🩲💘。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🧄🤬🩱🥻🍇，即A股、港股均涨🥒🍉，A股弹性更大（14-15年🥔🧅👗、19年）😡🥔；2🩱🍌🩲👢、分化中的收敛🥝，即A股涨🧅🍋🥬👘、港股跌（21年）；3、下跌中的回落👚🍆，即A股🍒、港股均跌👝🍇👅，港股跌幅更深（23年👛、24年5-8月）。

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上(shang)周欧元分析错误，欧元实际走势向(xiang)上破位(wei)，最高1.1620．从图形来看，我(wo)还是要坚持月初的观点，也就是说欧元高位震荡(dang)盘整行(xing)情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所以本周(zhou)谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现，波段目标(biao)仍是1.1140区域，只不(bu)过还是不能确定顶部转折(zhe)点(dian)位置。周初重点关注(zhu)1.1470区域(yu)强支撑(cheng)，以上短线(xian)看涨，上方关注1.1660区域强阻力，留意大反(fan)转行(xing)情出(chu)现。

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2025年上半(ban)年，虽然政策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储(chu)外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认(ren)为下半年，美国(guo)和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政(zheng)策相对宽松，产(chan)出缺口仍有(you)修复空间(jian)具备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度(du)面临高(gao)政策(ce)不确定性以及(ji)上半年出(chu)口(kou)和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半(ban)年我们更看好非美(mei)地区的机会，对欧(ou)洲(zhou)市场保持相对(dui)乐观，提(ti)升新(xin)兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化(hua)或小于上半年，建(jian)议(yi)平衡配置。行业(ye)层面展望下半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业(ye)的偏好依(yi)次(ci)为： 科技（通信、软件、广告(gao)>电子>内(nei)容(rong)），工业（电力(li)设备>自动化），金融(rong)，我们对(dui)消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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2、另據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》15日援引《塞(sai)浦路斯郵(yóu)報》報(bao)道，塞浦路斯總統(tǒng)(tong)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利季斯説(shuō)，他(ta)噹(dāng)天安排了與(yǔ)以色列(lie)總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)伊朗已尋(xún)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)(da)信息”。“我們(men)將(jiāng)與(yu)所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我們所能……我們努(nu)力(li)傳達(da)信息，創(chuàng)造條(tiáo)(tiao)件，以便結(jié)束這(zhè)種睏(kùn)(kun)難(nán)(nan)跼(jú)麵(miàn)。”赫裏斯託祖利季斯説。