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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维(wei)持(chi)红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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