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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持(chi)續推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)(ya)，但最悲觀的(de)時刻(ke)或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配(pei)寘機(jī)會(huì)逐步到(dao)來(lái)。另一(yi)方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料(liao)行(xing)業估值(zhi)已處(chù)于近十年(nian)較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司(si)相對較穩(wěn)健的盈(ying)利(li)能(neng)力，資金對行業的中長期配(pei)寘(zhi)偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。

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中国(guo)银河在研报(bao)中指出(chu)，6月18日至19日，陆家(jia)嘴论坛即将举(ju)行，其间将发布若干重大金融(rong)政策，关注下一步增量政策的落地节奏(zou)。短(duan)期内，A股市场大概率(lv)维(wei)持震荡行情，重点把(ba)握结构性机(ji)会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面(mian)面临的(de)一大挑战，但在政策持续发(fa)力(li)下，国内经济有望展现较强(qiang)韧性。在权益类(lei)公募基(ji)金扩容(rong)、中长期资金入(ru)市与政策(ce)工(gong)具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态(tai)势。居民财(cai)富向金(jin)融资产加速再配置的(de)趋势愈发明确，后续可重点观察市(shi)场情绪面(mian)的修复节奏。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容(rong)忽视。他(ta)曾多次公开(kai)批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息(xi)以(yi)**经济增长。本月早些时候，特朗普表示将(jiang)很快决定(ding)美联储下一任主(zhu)席人(ren)选(xuan)，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一(yi)表态为市场增添了不确定性。