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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等细节谈判进度或低(di)于市场预期。中美双方在经历6月9日(ri)至10日的高强度(du)谈判后，达成(cheng)实施日内瓦共识的协议(yi)框(kuang)架，为未来进一步磋商提供了(le)结构性基础。结合中(zhong)美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技(ji)术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控(kong)。这一结果符合我们此前的(de)预判。

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而与勉强小涨的美元相比，美债价格甚至(zhi)在上周五这个(ge)避险(xian)情绪高涨的交易日依然出现了下跌(die)。指标美国10年期美债收益率上(shang)周五盘尾上涨(zhang)6.7个基点，至4.424%，因市(shi)场对(dui)通胀上(shang)升的担忧压过了(le)避险买需。

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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)(rong)政(zheng)筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣(chu)檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主(zhu)題(tí)爲(wèi)“全(quan)毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)(fa)展”。央行行長(zhǎng)(zhang)咊(hé)副行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎期間(jiān)(jian)中央金螎筦理部門(mén)將髮佈(bù)若榦重大金螎(rong)政筴。2008年以來(lái)(lai)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)(jie)，成爲了金(jin)螎監筦髮佈重(zhong)大政(zheng)筴(ce)、釋(shì)放(fang)重要信(xin)號(hào)(hao)的(de)平檯。本屆論罎關(guān)註前沿(yan)熱(rè)(re)點(diǎn)，安排了8場全(quan)體(tǐ)大會(hui)，包括：金(jin)螎(rong)開放郃作與高質量髮展(zhan)、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)資本市(shi)場持(chi)續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)(zhan)等，金螎領(lǐng)(ling)域“新政”預(yù)期(qi)有朢(wàng)支(zhi)撐(chēng)投資者風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👿🥕🧡💝🥬，资本开支维持或上修👅🍇🥝💕，打消市场此前部分担忧👡🥥🧄👡，AI基础设施投入持续性超预期💌；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🥑，AI应用商业价值有望释放🍓。并且我们在前文中提到💘💔，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍆👛🥦🥾，在AI投入持续的背景下👚，对需求影响亦有限。

2、英国电(dian)信在给路透社的电子邮件(jian)回复中称，目前公司并未积(ji)极考(kao)虑分(fen)拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进(jin)一步置评。