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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半(ban)年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策(ce)对冲(chong)与AI商业(ye)化(hua)加(jia)速等因素共振下，市场快速(su)修复，形(xing)成(cheng)“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥥💘🥝👠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👝🥬、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍓。5月总需求增速进一步反弹💯，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍈🍍🧅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💟。但边际来看，6月开始👅💔，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💘🩱。

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1、截至上(shang)週(zhou)五(wu)，利(li)率市場(chǎng)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)(yi)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于(yu)上週的(de)14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者(zhe)對(duì)美(mei)聯儲(chu)在9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的(de)可能性爲93%，高于一週前的70%。

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