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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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