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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🤍🍒🥭🩰🥒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💯，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💔🍄、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💘🥭🥝👘。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍇。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘🤬🍋。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🧄🍆💌，关键在于抓好落地落实💛🍊🍒。许多改革仍属于框架性、方向性的部署👿🥔🍏，需要结合实践需求🍒👞🤍，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、以史为鉴，牛市讯号的出现意味着可能还有进一步上升的空间。回溯港股历程🧅🍊😈🩳，2003年至今已历经五轮完整牛熊🥑。以恒生指数为标尺🥝💞👡，五轮牛市平均时长32个月🍌🥬🌽，累计涨幅均值达111%🎒；熊市平均历时19个月🍍，跌幅均值约44%🥥👚👝。当前第六轮周期自2024年1月启动👠🧄💕👢，牛市已运行16个月，恒指上涨54%，相较历史均值，其上行空间仍具空间🍌💌。