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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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