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放眼(yan)全球市场，食品行业无疑是(shi)能够穿越牛熊(xiong)的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料(liao)也是A股“王者之师”，主要得(de)益于白酒、饮料、休闲零食等(deng)子行业的突(tu)出(chu)表现。龙头股业绩(ji)表现(xian)充分体现了上述特征，股(gu)价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深(shen)300等主要股指。

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③ 险资举牌：年内(nei)以(yi)来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的(de)背景(jing)下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险(xian)资对银行股的购买热(re)情。预计未来银行股或仍将是险(xian)资的重要目标。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦(wa)共识，但关税(shui)等细节谈(tan)判进度(du)或(huo)低于市场预期(qi)。中美双方在经历6月9日至(zhi)10日(ri)的高强度谈(tan)判(pan)后，达成实施日内瓦共识的(de)协议框架，为未(wei)来进(jin)一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议(yi)主(zhu)要包括(kuo)以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华(hua)出口管制和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动(dong)机零件(jian)等领域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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特朗普表示，他希望移民和海关执法局（ICE）、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗🧅👘💟🥾、危险重重的内城区，以及庇护城市发挥重要作用的地区”。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力，扭转大规模毁灭性移民的潮流🥾，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇🩲👿🥒，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE、FBI、DEA🍌🍆、ATF、五角大楼的爱国者以及国务院，我坚定不移地支持你们。”

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩲，港股更偏科技互联网💕🧄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝🩲👅，核心在于A股的行业特征👛🥿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💓，消费（食饮8%🥔🍍🥾👞、医药6%）💓🤍👠🥥🥬，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥔、信息服务等细分领域，包括腾讯🥿🥿💗🍋、网易🍏🍉😈、美团等互联网巨头🩱🩳，消费👅🥭、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬😈👛。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥾，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻💟，典型如16Q4-19Q4👅👄🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓😈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿🍇🧡，全部港股从-3%升至12%🧄🍍💞🧄，二者增速差从8pct降至-6pct💌。

2、事实上，这并非个例。在当下短剧(ju)市场竞争激烈、内容海量涌现的环境下，此类荒诞情(qing)节的背后，是部分创作者一味为博眼球不择(ze)手段，以这种重口味、低(di)俗化的方式快速吸引受众(zhong)。有媒体评论，这是制作方的“电(dian)子投(tou)毒”，在公然消耗观众的(de)智商与耐心。