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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续(xu)日内瓦共识，但关税(shui)等细节谈判进度或低于市场预(yu)期。中美双方在经(jing)历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实(shi)施日内瓦共识的协议框架，为未来进一(yi)步磋商(shang)提供了结构性基础(chu)。结合中美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以下协同措施：美(mei)国将考虑在(zai)协(xie)议框架内(nei)调整(zheng)对华出口管制和技术限(xian)制，尤(you)其是芯片(pian)、喷气式发动(dong)机(ji)零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度(du)放(fang)宽管控。这一结果符合我们此前(qian)的预判。

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1、五是韧性彰显💛🍌👙。在外部环境复杂严峻的背景下🍍🍌🥻，我国经济韧性和潜力在持续显现🥝😡🥑🥑。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%🍋🌽💛，其中出口增长6.3%🍓。尽管世界经济增长乏力💋💯，对美进出口下滑🍏🩱💔🍑，但我国外贸多元化发展下，对东盟🩳、共建“一带一路”国家进出口持续增长👘🍓。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大👗🩰。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势🩲🩰🥒🩱。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行💯🧡👝，工业金属库存多数下行💛🥔🍇；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🤬🍈🍎👙；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👘🤍💔🍊💞、有色🍅🧅🍅、汽车等。