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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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