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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)(ti)A股估值水(shui)平(ping)上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估(gu)值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降(jiang)，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估值跌幅居前。

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在2021-2024年上半年👙💗，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散🩳🍇🥕🍋，对单一供应商的依赖程度较低💌💘，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控。

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行业视角，我们认(ren)为(wei)工业板块将继续受益能源转型、基建项目和(he)数据中心投资推动，尽管(guan)电气化订单增速(su)有所回落，但在手订单为收入带来较高确定(ding)性；工业自动(dong)化板块随着去库存接(jie)近(jin)尾声，预计(ji)将进(jin)入复(fu)苏(su)通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加(jia)速的(de)确定性较(jiao)高；从资本品子(zi)板块2025年(nian)EPS一致预期看，国防、电气设(she)备(bei)预计维持较高景气度，预计2025年分别实(shi)现59%和26%的(de)同比增长(zhang)，其他子板(ban)块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在(zai)宏观环境边际(ji)宽松背景下，预(yu)计2025年(nian)实现10%左右同比增长(zhang)。

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命运与共🍇💓，和合共生🥭🍌。世界版图里的中亚🍅🩱，处在联通东西、贯穿南北的十字路口，战略地位举足轻重；时代经纬中的中亚，经济全球化的潮流不可阻挡，保护主义逆风逆水的扰动也在暗涌🥦👡，正站在历史的“十字路口”。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)(lin)政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求(qiu)耑(duān)穩住樓(lóu)市、股(gu)市與供給(gěi)耑(duan)整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。

2、通过与同行业上市公司比较来看，产品主要聚焦于高功率电源的公司如英杰电气🧡🤬、新雷能等综合毛利率水平相对较高👙🍌🥝👘；含有一定比重低🤍🥻🍈、中功率电源产品的公司如麦格米特💗🥝、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因此，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性，与同行业相比不存在重大差异🍏👠🩲。