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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳，受价格下行的影响较小🧅🍓🍏🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬🍌，显著高于全部A股的-3%💛👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄🤍🥬🩱🥝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👄👡💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍅🥾、电子5%🍊👢🍇👿、电力设备4%）等👅👡💝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥑🍇🥭🌽。相比之下🍌💌😈，港股除金融外👜👢🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿🥒🎒、通信12%）🍋🥑🍌，且更偏向于互联网😡🥿🍄、信息服务等细分领域，包括腾讯🍉🤍😈👝🍍、网易👢🤬🍈、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍋👝，由于A股行业结构更偏传统经济🧡🥾，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖，全部港股从-3%升至12%🍏🥿，二者增速差从8pct降至-6pct。

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新兴市场：边际向上🍑🥝🎒💓，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择👡。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降💗🩳🍋💓，同时美联储可能在下半年降息🩰👡。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价👙；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡🍋🩳🍍🥿🎒。挑战方面💓👡🍋，一是下半年受政策不确定影响🩳👙🍆💋，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）👅；二是美债利率仍在较高水平💌👛🥾。

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相较而言🥿😻💗，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥭。中国10Y国债利率下破1.65%🩰🍓👡💗，10Y美债利率在4.4%附近💕🥥。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍄🍏🥥。

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营业收入方面👠🥑🥕🍎，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元👅🍓。

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1、这场惨败背后还有更多细节😻🧅、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车🍍👙😈，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然🍄，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解😈💓🍏🥻🥾，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿🍌😠，最终摧毁了项目。

2、进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划(hua)14日晚(wan)袭击以色(se)列境内的能源(yuan)设施(shi)和炼油(you)厂。以色(se)列广播公司发布消息称，以色列(lie)当晚已(yi)进入“前所未有(you)的紧急状(zhuang)态(tai)”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本(ben)次袭击已导致以色列(lie)海(hai)法等地至少4人死亡。