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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行👚👿。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%🍆🥿💓💞👠，略低于预期的2.5%👿🎒💯，美元指数重心震荡下移至98附近🥻👜🧅，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点🍋👡🧄，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%💗🧡💋，差苗率为21%🍏👄，优良率同比下降12个百分点👚🥾，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💘，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💞，需求量环比基本持平🍍🍍🥻，同比调增🌽🍇🥑🍍，全球供需格局边际收紧🍒，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🥬。但是需要警惕的是🥦👝🍋，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调💯💘🥔🍉，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动💝💘👘👢，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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根據(jù)日鐵(tiě)公告，日鐵與(yǔ)美國(guó)**籤(qiān)署國傢(jiā)安全協(xié)(xie)定，日鐵將(jiāng)(jiang)于2028年前投資約(yuē)(yue)110億(yì)美元，美國**將穫(huò)得可對(duì)企(qi)業(yè)重要事項(xiàng)行使否決(jué)權(quán)的(de)“黃(huáng)金股”（a Golden Share）。此外，協定(ding)還(hái)包括公司的治理架構(gòu)(gou)，比如確(què)(que)保美鋼(gāng)總部不外遷(qiān)；産(chǎn)能保障以及(ji)貿(mào)易(yi)承諾(nuò)等。

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要約(yuē)價(jià)(jia)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)(ge)自然日(ri)，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于(yu)此次要約收購的價格。

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華(huá)海藥(yào)業(yè)晚(wan)間(jiān)公告，公司近日收到國(guó)傢(jiā)(jia)藥監(jiān)跼(jú)覈(hé)準籤(qiān)髮(fà)的富(fu)馬(mǎ)痠(suān)喹硫平(ping)緩(huǎn)釋(shì)片的《藥(yao)品註冊(cè)證書(shū)》。富馬(ma)痠喹(kui)硫平緩釋片用于治療(liáo)(liao)精神分裂癥(zheng)咊(hé)雙(shuāng)相情感障礙(ài)的抑鬱(yù)髮作。

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2、3👡💋🍉、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💝👙👙，港股较A股率先受益😡💋🧄。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🤍，其中外资占比5.8%🥥👗💯。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👗🥥💔，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💔，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍆👗👄🍓，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💟👞🥑，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👜，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥒🍈。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧄😻💗🍆🍑，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💞👄💌，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A👗🍋😻🩱、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍈👛🥒👙，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👗🍉💝🥒，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🩰🍇，而海信家电外资持股比例偏低25%👘，AH股溢价率也更高达到18%。