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美联储与(yu)美元(yuan)：美联储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖(lai)为主，但一定程度上会面临劳动力市场(chang)软化风险。美联储货(huo)币政策或有两种(zhong)应对方式，其一为偏响应式货币(bi)政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行(xing)后，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币(bi)政(zheng)策(ce)采取先(xian)发制(zhi)人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四(si)季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息(xi)节点，国内关注(zhu)财政政策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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