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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👚😻👚，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🧄👘🤍。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍊，预计停牌时间不超过10个交易日🧅。

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大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时(shi)段后），公司与配售代(dai)理订(ding)立配售协(xie)议，据此，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意（作(zuo)为公司代理）按竭诚尽力基准促使不(bu)少于六名承配人于(yu)配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价(jia)较股份于配售协(xie)议日期(qi)在联(lian)交所所报收市价(jia)每股1.53港元折让约19.61%。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍(reng)较大。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶炼厂开工率维持高于往年同期，然(ran)而银和锑价格不(bu)断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也(ye)使得再生铅冶炼厂(chang)开工率(lv)较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电(dian)池供应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼(lian)厂亏损较大。海(hai)外炼厂复产(chan)改善(shan)供给预期。预计 2025 年(nian)全(quan)球 / 中国精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金(jin)规(gui)模(mo)继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。

2、总结(jie)来看，政策的“有限发力”与科技和(he)新(xin)消费等新(xin)增长点(dian)的“局部拉动”，都使(shi)得信用周期不(bu)致再度收缩但也难以转化为全局性的修(xiu)复。对市场和资(zi)产而言，过剩流(liu)动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间(jian)震(zhen)荡的结构(gou)性行情。这种行情在历史上并不(bu)鲜见，例如(ru)中国市(shi)场(chang)1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展(zhan)，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然(ran)指数整体震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强(qiang)调降低企业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦(ca)背景下，国产替代兴起，高(gao)端制造为代表的成(cheng)长板块(kuai)，如半(ban)导体、电子与新能源等走强。