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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数(shu)站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有(you)望加(jia)速流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之(zhi)为进(jin)入牛市(shi)阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风(feng)格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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