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1、3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投(tou)资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外(wai)影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度相同(tong)，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本(ben)寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股(gu)市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风(feng)险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后(hou)美(mei)元资产遭受大幅抛售(shou)和(he)价格下跌，东稳西荡下(xia)外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改(gai)善(shan)、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从(cong)个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比(bi)越高(gao)，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数(shu)据(ju)，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下(xia)行(xing)风险？我们认为稳(wen)定(ding)资(zi)本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大(da)部(bu)分短传导链条的(de)宏观风险，比如财(cai)政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行(xing)风险，只能是长传导链条的(de)风(feng)险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场(chang)关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位(wei)，A股供需(xu)格(ge)局改(gai)善节点(dian)可能推后。而(er)在中长期中(zhong)美竞争视(shi)角下，美国经济下行压(ya)力对中国资(zi)产的影响是中性的。