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2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。