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5💕、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中💔😈🥕。三季度看巴西增产兑现👡🥒、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💓💕。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下👄，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🥒💗。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振👅、乙醇转化概念又有 新题材等。

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5 月集(ji)成电路出口金(jin)额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成(cheng)电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当(dang)月同(tong)比增幅收(shou)窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：