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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、空客咊(hé)波音(yin)都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的(de)水平。2024年，阿拉斯(si)加航空一架幾(jǐ)乎(hu)全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生(sheng)麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落(luo)事件，波(bo)音一直在應(yīng)對(duì)生産安(an)全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的月産量限製在38架。

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