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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥝👚，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👚🍓💌，6月秦皇岛港山西优混平仓价👠、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥻，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🧅。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍍🩰、保险的投资推荐👗🍎🍉🤬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本节仅统计有机构投(tou)资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期(qi)存在滞后关系，为(wei)保证机构调(diao)研信息的(de)及时性，本节仅以最近7日内已(yi)公告的机构调研事件为样本，简称为“本周(zhou)”。

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總(zong)檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊(yi)朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部(bu)的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入(ru)侵的重(zhong)要力量(liang)。

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1、► 估值：高(gao)分(fen)红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整(zheng)体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都(dou)在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为(wei)判(pan)断港(gang)股(gu)估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募(mu)投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位(wei)但触及后(hou)有所反(fan)弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🩰💛。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍈👘🍌，月环比上行4.81%💗💕💛💔，同比降幅收窄至-7.11%🤬，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🤬👗🎒，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥾，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个😠👘👘，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%💘，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💯👛😈。