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在货(huo)币政策基调上，2025年第二季(ji)度(du)例(li)会延续(xu)了“适度宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政(zheng)策主要思路方面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场(chang)运行情况，择(ze)机降准降息”的提法(fa)，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空(kong)间，在(zai)很大程度上得益于煤焦端的让利。上(shang)半年(nian)铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤(mei)供应或有所缩减，但高(gao)库存局面下供需宽松局面(mian)难改，下半年成本对钢价支撑(cheng)依然不强。